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君泽君助力焦作投资集团成功定价发行1亿美元境

发布时间:2019-06-18 15:26

君泽君助力焦作投资集团成功定价发行1亿美元境外债券

发布日期:2019年02月26日

2019年2月,焦作市投资集团有限公司(以下简称“焦作投资集团”或“发行人”)成功定价发行1亿美元高级无抵押债券。债券发行期限为363天,票面利率7.5%,募集资金用于一般公司用途。中达证券投资有限公司担任本项目独家全球协调人及独家牵头经办人。

 

君泽君作为本项目中国境内法律顾问,对发行人及其子公司进行法律尽职调查,起草中国法律意见书,参与发行通函、认购协议、信托契据等交易文件的修改,就本项目涉及到内外部审批、外债登记、债权人通知等相关问题的提供法律意见,并与承销商及境外澳门威尼斯人网站网投等多方机构紧密配合、积极合作,为本次发行提供了全程的专业、全面、优质的法律服务。

 

本项目牵头澳门威尼斯人网站网投为陈捷奕澳门威尼斯人网站网投,团队承办成员包括吴嘉欣、叶长城、陈兰茜等。

 

焦作投资集团成立于2009年,是河南省焦作市重要的基础设施建设主体。主要业务版块包括服务政府投融资项目板块和金融服务板块。焦作投资集团先后投资建设了焦作市城市道路、桥梁等基础设施以及太极文化暨全民健身中心、职业教育园区、郑焦城际铁路、城市水系、黑臭水体整治等重大建设项目。

 

在中国去杠杆的大环境下,中国宏观经济层面不确定性增强,中资企业融资艰难,此外美联储四次加息、美元走强,贸易摩擦等外部因素,中资美元债信用利差不断上行,随着境内债券偿债高峰期到来,中资美元债作为中资企业融资渠道的一个重要补充,市场规模有逐渐扩大的趋势。